1)锂:锂价近一个月以来首次上涨,7月19日,SMM报价,电池级碳酸锂涨价1000元/吨,报价46.4-47.6万/吨。

2)钴:上周电解钴收盘价为36000元/吨,与前周持平,钴中间品较前周下跌3.8%,跌幅有所收缩。但目前总体供需双弱,钴系产品价格仍持续承压。

3)镍:产业链整体承压,镍价格持续走低。上周电解镍收盘价为165750元/吨较前周下跌7.03%,硫酸镍收盘价为36000元/吨,较前周下跌3.1%。本周有所反弹

1)铜:不过国内在稳定增长政策的刺激下,终端需求或存在改善空间,铜价经过前期的调整,预期有望企稳,但短期内上涨空间预计不大。

2)铝:目前铝价已基本跌破国内电解铝行业平均成本线,国内电解铝运行产能亏损面积增大,广西、河南等电价成本高的企业,倒挂严重,铝业相关公司预计2-3季度业绩受损。

按照全年装机预期90~100GW,下半年装机需求约为60~70GW,相较上半年实现翻倍增长,叠加欧美需求提升,预期三四季度光伏行景气度有望持续提升。

相关标的:TCL中环,隆基绿能、天合,晶科能源、晶澳科技、东方日升,福斯特、福莱特、海优新材。

22上半年新增装机12.94GW,同比增长19%,其中6月单月新增装机2.12GW,同比下降30%。投资额方面,6月单月投资额177亿元,同比降幅缩窄至17%且环比增长205%,风电行业开工逐步复苏。

预期全年陆上风电装机50GW,上半年完成13GW,下半年装机达到37GW约为上半年3倍,预期Q3风电将开启抢装,产业链公司有望迎来量利齐升。

成本端叶片主材环氢树脂价格大幅下降,增厚利润空间。与塔筒相似,叶片营业成本中约65-70%为直接材料,其中主材为芯材(巴沙木、PET、PVC)、环氧树脂、纤维布等,其中环氧树脂约占叶片原材料采购的20%,截至7月18日,环氧树脂价格较年初下降6800元/吨(-27%)至18300元/吨,降幅是风电产业链的原材料中最大的。

从目前已经发布了业主停贷告知的150多个楼盘来看,主要分布在中部地区。其中,河南最多,有42个楼盘(29个在郑州),其余主要分布在湖北、湖南、江西等中部省份。

【地产泡沫–政策收紧–市场下行–房企出现周转不灵–市场持续低迷–房企违规挪用资金–市场持续低迷–部分楼盘停工烂尾–业主停贷–】

7月14日晚间西安市住建局率先发文,要求从加强商品房预售许可管理、强化商品房预售资金监管等六个方面,有效防范商品房延期交房增量问题;同日,银保监亦做出回应,表示将加强与住建部门、人民银行工作协同,支持地方政府积极推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。要挽回业主的信心,保证停贷事件不扩大,也可以通过出台预售房保险、国企收购烂尾项目等方式来解决。

【信用违约潮叠加由于管理过于激进,追求高成本、高杠杆的经营模式,房企不断暴雷,目前仍然需要远离暴雷的企业。相关产业的公司也应该尽量回避。】

1)体验提升。鸿蒙3.0将使得华为应用市场的APP在不同设备间流转变得更加流畅,同时在鸿蒙终端之间可以实现无缝连接

2)鸿蒙3.0比2.0更加精简。鸿蒙3.0精简了系统,提升了算法,会比2.0版本使用上更加流畅。

另外,近期鸿蒙系统正逐步介入电动车智能座舱产品,并在主流车企中有望获得定点;围绕智慧城市,智慧教育,智禁客厅等多场号多领域的鸿蒙全场景系列产品进行开发。

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